商談の質は準備で決まる！営業マンがAIで商談準備を効率化する方法

2025年5月13日

「いつもギリギリまで資料づくりに追われている」
「お客様の情報収集に時間がかかる」
「結局、同じような提案しかできていない…」

そんな悩みを抱えている営業マンにとって、AIは心強い味方になります。

最近は、大企業だけでなく個人レベルでも使えるAIツールが増えており、ちょっとした使い方の工夫で商談準備の“質”と“スピード”が大きく変わるのです。

この記事では、忙しい営業マンがAIを活用して商談準備を効率化するための実践的な方法をご紹介します！

商談準備がうまくいかない理由

そもそも、なぜ商談準備に時間がかかるのでしょうか？よくあるのが以下の3つの原因です。

これらの課題は、「属人化」していたり「繰り返し作業」が多かったりするのが特徴です。
だからこそ、AIで自動化・時短ができる余地が大きいのです。

使えるツール：ChatGPT、Bing AI、Google Gemini など

AIに会社名を入力するだけで、

などを瞬時に整理してくれます。

🟩例：
「○○株式会社の概要と最近のニュースを箇条書きで教えてください」
「△△業界で注目されている技術や課題を3つ挙げてください」

調べ物にかける時間を半分以下にできます！

リサーチを元に商談を行うと、相手の心を開きやすくなります。

使えるツール：ChatGPT、Notion AI など

AIに「お客様の業界×サービス内容」を伝えると、考えられる課題やニーズの仮説を出してくれます。
仮説の引き出しが広がることで、より“刺さる”提案が可能に！

🟩例：
「飲食業向けのPOSレジを提案するとしたら、よくある課題と提案ポイントを教えて」
「中小製造業にITシステムを提案する場合、想定される悩みは？」

あらかじめ顧客がどんなことを求めているか、どんな課題を持っているかを想定して、それに合わせた提案時の方向性をイメージできるので想定問答も可能になります。

使えるツール：Canva、Notion AI、Microsoft Copilotなど

提案内容の要点や商品特徴を入力すると、提案資料の構成案や営業メールのドラフトが自動生成されます。
自分でゼロから考えるよりも圧倒的に早く、かつ抜け漏れも減らせます。

🟩例：
「○○業界向けに××というサービスを提案する資料の骨子を考えて」
「商品Aの特長を伝える営業メール文面を作って」

近年では、顧客へのメールをAIに作成させるのを手順化している企業もあります。
提案資料やメール作成にも活用して、自身の業務の余力を増やしましょう。

AIの出力をそのまま使うのではなく、「ここから考える」ための素材として使うのがポイントです。
自分の言葉で調整することで“らしさ”が出て、説得力もアップします。

「企業リサーチはAIに任せる」「メール文面だけAIに書かせる」など、ルールを決めておくと、迷わず効率よく使えます。

最初は戸惑っても、2〜3回使えばコツが掴めてきます。
無料で使えるAIツールも多いので、まずは一度試してみるのがオススメです。

AIは難しいツールではなく、**一人の個人でも“今すぐ使える効率化ツール”**です。

商談前の「情報収集」「ニーズの仮説立て」「資料・メール作成」など、営業の準備フェーズでAIを使えば、商談の精度が上がり、提案力も高まります。

“頑張る営業”から“仕組みで勝つ営業”へ。
あなたの営業スタイルに、AIという武器をプラスしてみませんか？

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